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造纸印刷包装:国内成品纸市场依旧保持淡稳 荐8股

发布时间:2019-10-09 13:10:52

造纸印刷包装:国内成品纸市场依旧保持淡稳 荐8股 2015-11-2 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期投资提示:

①本周观点:我们主推的“稳稳的幸福”系列,除延续主业的稳健经营外,积极借助资本纽带,扩展生态圈模式。索菲亚本周和上海明匠合资成立公司,共同推动家居行业的智能化改造,除智能工厂改造将逐步落地,同时也实现技术优势卡位,领先行业。奥瑞金本周与NHL波士顿棕熊队合作,获取国内独家宣传合作,切入冰雪运动产业链,也进一步完善包装综合化供应商角色。此前奥瑞金举牌的永新股份复牌,也可积极关注。转型主题,择机布局。看好借助原有的业务/渠道/客户优势,开展可控度较高的相关多元化与转型。如潮宏基(围绕“她经济”、美丽产业持续布局)、东港股份(电子发票后续政策催化不断,新业务爆发空间较大),大亚科技(治理结构改善预期)、上海绿新(外延短期受挫后,公司积极寻找新转型方向)等。基于国企改革推进,可关注通产丽星、珠江钢琴、岳阳林纸。

本周建议重点关注:奥瑞金(002701):携手北美职业冰球联赛波士顿棕熊队,共同推动冰球运动及青少年冰球培训在中国的发展。强势入股中粮包装27%股权,参与中粮混改,行业整合大幕拉开,未来持续的行业横向整合与纵向产业链延伸值得期待。目前股价( 0. 元)对应15-16年PE分别为28倍和20倍。潮宏基(002 45):她经济与轻奢消费受益标的。未来围绕女性消费与服务有望开展持续相关多元化布局,定增价格12.28元提供支撑。永新股份(002014):

奥瑞金及一致行动人的举牌成本为19.64元(奥瑞金单独成本22元),从产业资本角度,公司目前股价仍显著被低估。未来在产业运营(大包装战略协同)以及股权结构变化方面仍有想象空间。索菲亚(002572):员工与经销商持股全部完成,线下渠道价值重估加载品类转型大家居,与上海名匠合作智能生产积极推进。拟定增进一步深化互联网+与大家居战略, D设计软件App推出值得期待。美克家居(600 7):收入利润结构持续改善,品类拓展,向大家居转型;多品牌顺利推进,外延扩张可期,业绩有望超预期;现价(15.59元)对应15-16年PE为 倍和24倍,目前市值101亿元。东港股份(002117):电子发票政策利好值得期待,公司有望进一步跨区域扩张,电子档案存储等业务逐渐布局中,高管积极增持和员工持股计划体现长远信心。目前市值149亿元。大亚科技(000910):待圣象经营团队与股东利益一致后,未来公司净利率存在巨大向上弹性。晨鸣纸业(000488):造纸主业筑底回升,金融盈利强劲,市值尚未充分体现。国企改革落地,市场化发展启航打开未来想象空间,目前PB1.08倍。

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